来源：股痴-重阳
【一看】
后面是清明节，节前黄毛要来个关税落地，后面还要陆续公布业绩。
就在这三个事情的影响下，今天成交算是破了万亿。
明天的情况自然是最复杂的，因为前面三件事放在同一天。
节后回来，很显然又安全了一些，假期会消化某些情绪。
一 明天
明天凌晨，黄毛就会确定它的关税政策，目前有几个版本，从乐观中性悲观三个角度来说，大致如下：
1 乐观
黄毛在之前20%的基础上，愿意给我们谈判，并且不再扩大，形成雷声大雨点小的结局，全世界包括我国的经济，遭受到经济冲击最小。
2 中性
墨西哥加拿大加10%，欧洲加15%，我们的20%早就加了，然后日韩等也都是加10%左右，这个版本概率据说是最大的。
3 悲观
全世界所有国家它都至少加10%，然后某些项目单独增加5%-10%的关税，并且开启对等关税模式——比如美国加我们20%，我们反制加美国10%，美国再找对等的额度在加10%。
当然了，这都是机构们按照正常套路给的预期，黄毛这个人最喜欢不按套路出牌，所以全世界就担心这个意外。
金融市场，机会等于确定性，而不确定性大部分时候就会反应成“下跌”。这就好比最近业绩公布之前，除非是有资金提前知道消息，否则股价很难上涨。但是很显然，提前知道业绩超预期，就是提前获得了“确定性”。某些个股重组停牌前，也会涨停，当然也是这个原因。
二 节日
无论明天是怎样，过节这三天，市场都会消化一下的。
所以，基于安全的资金，它今天显然会不动如山。
但是，另外一批资金的想法——它会理解为美股之前跌那么多，A股也跌了两周，部分消化了悲观的预期，所以，只要明天别太差。出现中性结果，也算是利好了。
这个账，怎么算的呢？
就是把近两周全世界的下跌，包含了悲观的预期，既然不是那么悲观，当然就是利空落地。
都有各自的理由，就看各自的选择。
三 节后
自然会回归业绩为主的核心思路了，这个我们前面也聊了两天。
今天市场很多涨停板都是业绩原因，比如翔港科技这个一字板，其实从估值和股价位置角度说，它的意义不大，因为跟启动毫无关系，这类公司我们就不用关注了。
会稽山这种，本来我想说适当关注一下的，但是看到它业绩公布前有个冲高——很明显这是有资金知道它业绩好，今天涨停，明天就要找短线接盘资金了。所以，后面跌回来可以看看了。
【二想】
我点评了这两个公司，其实代表了两种模式，我再详细展开一下：
1 翔港科技
它是一个包装材料行业，典型的周期性行业，这个公司过去10年利润就没超过1个亿，最多4800万。近两年股价上涨四五倍，是因为2024年收购半导体存储公司，所以蹭上了人工智能的存储芯片概念。当前这个业绩6000万远远好于过去任何一年，所以资金一字板没毛病，问题就是——它能否持续。假如今年能达到2亿利润，给20倍PE，那么40-60亿市值算是合理的。
2 会稽山
这个公司江浙沪的人都认识，黄酒品牌。可惜的就是，黄酒这个酒跟白酒啤酒完全不一样——江浙沪之外的人基本不怎么喝，所以市场空间比较小（白酒8000亿，啤酒1800亿，葡萄酒400亿），黄酒只有200亿，而且主要就是浙江绍兴生产，行业龙头是古越龙山、其次会稽山和金枫酒业就这三个品牌。
虽然市场小，但是好在酒属于消费股，它的业绩持续性比包装肯定要好一些。
当然了，从估值来看，它也不是低估，而且这是年报，一季报没有公布。
【三做】
昨天也已经说了，不同模式的投资者，需要去自己的方向看想要的东西。
这一点是非常非常重要的，所以再次强调一下。
可能想做投机的要提醒我了——老师，有5连板了，凯美特气，能不能套利？
那你看看今天盘中，是不是有名字里带了“气体”的公司去拉升，按照近期低迷的尿性，我估计这个半导体题材也不好做。今天凯美特气如果开大单一字顶死，你们买不进去，那样的话后排会更舒服。而且，这个题材，核心票我在第一天也讲了——至纯科技和新莱应材是投机资金首选，因为新凯来那个零部件供应商就是它们，所以短线资金该买的早就上周进去，然后本周一定拍屁股走人了。就目前强度看，中旗新材也是半导体，算是昨天和今天助攻了半导体题材——有点类似之前大连重工一字板助攻深海科技，但是很明显大盘低迷影响了半导体其它个股的强度，涨停板实在是有限。